CD: 1
1. Evocación de la malagueña (Fantasía por malagueñas) Con Manolo Caracol, Juan Carmona y Arturo Pavón
2. Carcelero, carcelero (Romance) Con Manolo Caracol y Arturo Pavón
3. El cante es mi buen amigo - Con Manolo Caracol
4. Azules rejas - Con Las Cartageneras y Maruja Garrido
5. Cantando paso la vida - Con Luis de Córdoba
6. Y mi beso la indignó
7. Por la calle abajo (Bulerías)
8. Las cuatro columnas (Soleá)
9. Mira que eres bonita (Soleá)
10. Tarantos del tío Enrique (Tarantas)
11. A Juan Ovejilla (Zambra)
12. A mi África (Farruca)
CD: 2
1. A mi Lucía Fernanda (Fandangos de Huelva)
2. Se lo llevó Dios (Malagueña)
3. Negro como el terciopelo (Tientos)
4. Dale al aire (Bulerías) Con Ketama y Alejandro Sanz
5. A la mare de mi alma (Soleá por bulerías)
6. A Papá Habichuela (Tangos) Con Pepe Habichuela
7. Gabarre - Con Paco de Lucía y Potito
8. Con el ritmo dentro (Bulerías) Con Chano Lobato
9. Cantando a mi Curro (Seguiriya) Con José Mercé
10. Coge la senda (Tangos de Granada)
11. Tarannta al tío Juan Habichuela (Taranta) Con Pitingo
12. La misma esencia (Soleá) Con Pepe Luis Carmona
13. A ritmo de la alpujarra (Bulerías) Con Tomatito