1. No te obligo gitana (Toná grande y chica) Antonio Mairena
2. Le pido a Dios (Soleares) Fernanda de Utrera
3. Que vengan de dos en dos (Tangos) Juan el de la Vara
4. No quiero caudales (Bulerías "Ar Gorpe") Manolo Caracol
5. A un loco le dio una mania (Fandangos) Rafael Farina
6. Quisiera que me quisieras (Colombianas) Jarrito
7. Tan hermosa y peregrina (Tarantas) Gabriel Moreno
8. Por las trenzas de tu pelo (Malagueñas del Mellizo) Enrique Morente
9. Fantasia Gaditana (Alegrías) Victor Monge "Serranito"
10. Esa gitana merece (Bulerías) Terremoto de Jerez
11. No te he dao motivo (Tangos) La Niña de los Peines
12. La Caleta y el limonar (Aires camperos) Pepe Pinto
13. La conoci en Tampico (Milonga-Canto del Ecuador) Pepe Marchena
14. Siete caballos de espuma (Serranas) Antonio Molina
15. De siemprete quería (Malagueña) Juanito Valderrama
16. Contrabandista (Fandangos Cané de Alosno) El Pali
17. Siempre por los rincones (Siguiriya de Manuel Molina) Pepe de la Matrona
18. Quien mal anda mal acaba - Agujetas el viejo