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Primera parte:
- Café Cantante (hacia 1900). Color, 31 minutos.
Escena en el Café Cantante: Manuel Soto Sordera (cante), Manuel Morao (guitarra), Tía Juana 'La del Pipa' (baile).
Escena en el Café Cantante II: María Victoria (baile).
Escena en el Café Cantante III: Luis Caballero (cante), Melchor de Marchena (guitarra).
Escena en el patio: Pepa 'La Filigrana' (Bulerías, Tangos), La Negra (Tangos), El Titi (Bulerías).
Escena en el Café Cantante IV:
Cante: Fernando Gálvez (Tangos).
Baile: Luisa Torran.
Segunda parte:
- Sentimiento y línea. Color, 26 minutos.
Baile: Manuela Vargas (Mirabrás, Petenera y Bulerías).
Cante: Chano Lobato, Curro Fernández y Curro Triana.
Guitarra: Luis Pastor, José María Molero y Luis Habichuela.
Tercera parte:
- Paco Romero. B/N, 25 minutos.
Baile: Paco Romero (Cantiñas, Farruca y Bulerías por Soleá).
Cante: Manuel Fernández el Flecha (hijo), Teresa Jiménez (palmas).
Guitarra: Diego de Córdoba, Morré.
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